늑대왕

달빛이 밝은 밤. 평범해 보이는 십 대 드루 페런은 범상치 않은 변화의 조짐을 느끼기 시작하는데. 곧이어 가족의 비밀이 드러나고, 드루는 낯설고 새로운 길로 들어서게 된다.

오만한 라이언 왕자가 약혼을 기다리는 동안 휘틀리는 수련 중인 주술사에게 조언을 구한다. 드루는 자신의 능력에 대해 더 많은 것을 알게 된다.

늑대가 돌아왔다는 소문이 떠도는 가운데 예비 신부가 도착한다. 버건 공작은 드루에게 자신의 태생을 이야기해준다. 루커스 왕자와 밴캐스컨 경은 공격을 준비한다.

브래큰홈에서 용감히 탈출한 드루. 하지만 위험한 바다와 미로처럼 펼쳐진 저주받은 숲을 헤쳐나가야 한다. 다행인 점은 혼자가 아니라는 것.

헥터와 그레천은 상처를 입은 드루를 집으로 데려온다. 그곳에서 드루는 오랜 친구와 재회하고, 스승을 찾아갈 수 있는 단서를 발견한다.

드루 일행은 올 할로스 베이에서 베가 백작를 찾기 위한 수색을 시작한다. 레오폴드 왕은 베어로드들을 궁전으로 맞이한다.

메일스트롬은 아군과 적군이 모두 기다리고 있는 웨스트랜드로 항해한다. 시간이 얼마 남지 않은 상황에서 휘틀리는 중요한 사실을 발견한다.

같은 날 결혼식과 처형식을 치르기로 한 왕국. 이제 드루의 목숨은 바람 앞의 등불처럼 위태롭다. 하지만 운명의 반전이 찾아와 모든 걸 바꿔놓는다.