꼴찌 마녀 밀드레드

꼬마 마녀의 빗자루가 우리 집 발코니에 추락했다! 그 빗자루를 얻어 타고 마법학교 캐클로 날아간 밀드레드. 난데없고 근본 없는 밀드레드의 마녀 수업이 시작된다.

신입생들이 자기 고양이를 선택할 순간이 다가온다. 밀드레드의 고양이는 태비. 하지만 비행 공포증 때문에 태비와 함께 빗자루를 타기란 쉽지 않을 것만 같다.

록스타처럼 화려하고 유명한 전학생 이니드가 학교에 온다. 밀드레드와 사이가 좋아진 이니드. 에설은 그 점을 이용해 밀드레드와 모드 사이를 갈라놓으려고 한다.

밀드레드의 실수로 돼지 코를 달게 된 에설. 두 배로 갚아주마! 마법에 걸린 밀드레드는 개구리로 변하고, 모드와 이니드는 힘을 모아 친구를 찾아 나선다.

대마법사의 깜짝 방문! 학교 전체가 흥분과 열광으로 떠들썩해진다. 그런데 교장 선생님은 비행 시범을 이끌 학생으로 밀드레드를 지목한다.

역사 시험을 잘 보고 싶은 밀드레드. 하지만 마법의 힘을 빌리려다 늙은 여인으로 변해버린 밀드레드는 어쩔 수 없이 선생님 행세를 하기 시작한다.

학부모 방문을 앞두고 근심에 휩싸인 모드. 사고를 한두 번 쳤어야 말이지! 모드는 사람들이 자신의 실수를 잊도록 마법을 걸지만, 그만 밀드레드마저 모드를 잊어버린다.

마녀 집회를 앞두고 들뜬 신입생들. 하지만 밀드레드는 평범한 인간 가문에서 태어난 자신에게도 자격이 있는지 고민한다. 그런데 뜻밖에도 실패한 마법이 도움이 된다.

마법 대회에 참가하기 위해 라이벌 학교가 캐클에 온다. 경쟁심을 불태우는 하드브룸 선생님. 이건 단지 학교 대 학교의 승부가 아니다!

짙은 안개가 학교를 감싸면서 학생들에게 경고가 내려온다. 고양이를 찾아다니다 안개 속에서 길을 잃은 밀드레드와 에설. 그런데 그 안개는 보통 안개가 아니었다!